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双汇斥71亿美元鲸吞美国最大猪肉商

2018-07-30作者:采集侠来源:网络整理次阅读

【中国经营网综合报道】北京时间昨日晚间22时左右,远在美国弗吉尼亚州首府里士满,中国双汇国际控股有限公司以71亿美元收购全球最大生猪养殖和猪肉加工企业史密斯菲尔德公司,终于完成最后一步——史密斯菲尔德公司股东大会投票通过。这意味着双汇国际将成为了全球最大的猪肉供应商。

双汇跨国收购案昨晚完成

据人民网报道,美国史密斯菲尔德食品公司股东大会24日批准了中国双汇国际收购方案,总收购价格达到71亿美元,其中包括47亿美元股份收购和24亿美元债务。据悉,参与投票的股东超过96%投了赞成票。收购预计于9月26日正式交割。正式完成后,该交易将成为中国企业赴美最大投资案。

对此,史密斯菲尔德公司总裁拉里·波普向股东表示,“我们不再是你们过去看到的公司,这并不意味着这家公司已经离去,而是这家公司进入了一个新的阶段,公司生活的新时代。”

资料显示,史密斯菲尔德是全球规模最大的生猪生产商及猪肉供应商、美国最大的猪肉制品供应商,在美国每年销售额为130亿美元。它在全球4个国家有员工4.6万人,在美国有400个猪场,和2000户猪农签署供应协议,双汇同意日后这些协议继续有效,并且美国猪肉今后将向中国出口以满足更大的市场需求。而双汇是中国最大的肉类加工企业。

值得玩味的是,史密斯菲尔德称股东特别大会上这个议案获得96%的支持,尽管早先大股东Starboard Value基金公司认为双汇出价太低,并明确表示会在股东会上投票反对。但在13日,Starboard Value又表示,在未能收到其他竞购后目前将投票支持收购。Starboard Value持有史密斯菲尔德5.7%的股份。

上月该交易还获得“美国外国投资委员会”(CFIUS)批准。这让中国这宗最大规模在美收购案扫清了美国政策障碍。根据协议的相关条款,交易圆满完成后,史密斯菲尔德将作为双汇国际的全资子公司,继续运营现有品牌。双汇已经表示,将维持史密斯菲尔德的名字、农场和加工厂,公司总部仍设在弗吉尼亚州史密斯菲尔德。

另据国际金融报报道,5月底,双汇国际宣布将以71亿美元收购“美国猪”,但好事多磨,近几个月来,反对声不绝于耳,最大的阻力则是拥有史密斯菲尔德约5.7%股权的大股东。此前,该公司表示,双汇以每股34美元的出价,是对史密斯菲尔德价值的“严重低估”,并希望找到其他出价更高的公司参与收购。为此,美国国会7月10日专门举行了听证会,以评估该项收购是否符合美国利益。

然而,9月20日,Starboard ValueLP在美国证券交易委员会的备案中改变了立场,并直言,在现有的时间和条件下,很难找到比双汇国际出价更高的买家。这意味着双汇国际收购案扫清了最大的障碍。而双汇国际针对此次收购案还筹备了40亿美元的融资额度。

事实上,在这起收购案中,起初的争议来自于71亿美元的价格。除了史密斯菲尔德的大股东反对外,包括正大集团在内的公司都先后传出参加竞购,但最终双汇国际还是胜出,并且在此后历时两个月的美国政府各级审批和听证中,一路过关斩将,杀进股东大会最后一关。

中投顾问食品行业研究员向健军则指出,由于美国国内猪肉并不是主要肉类,其他企业仍可替代,并且国产肉制品食品安全事件频发,所以短时间内双汇产品进入美国市场的可能性不大,更多的是史密斯菲尔德借助双汇的渠道大规模进军国内市场。

由于双方营收悬殊颇大,双汇对史密斯菲尔德的收购被业内人士视为“蛇吞象”。据中国经济网报道,财报显示,双汇发展去年实现营业收入约397亿元,而史密斯菲尔德去年营业收入却高达131亿美元,约合803亿元人民币。悬殊如此之大,双汇国际却能成功上演一出“蛇吞象”的大戏,确实令国企乃至国人感到无比振奋。

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