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海尔携手KKR 梁海山欲解股权谜题

2018-07-30作者:采集侠来源:网络整理次阅读

  新人新气象,梁海山就任青岛海尔股份有限公司(600690.SH,下称“青岛海尔”)董事长后的“第一把火”即出手不凡。

  10月10日,青岛海尔午后放量飙升,最终涨停收盘。这得益于9月30日青岛海尔的一则公告,公司已与全球著名私募股权机构KKR(卢森堡)签署战略投资与合作协议,后者拟以现金认购青岛海尔增发约10%股权成为公司战略股东。

  这意味着,KKR将成为青岛海尔除海尔集团有限公司(下称“海尔集团”)及其一致行动人外的第二大股东。这还预示,1984年创业以来,海尔集团长期并不明晰的股权难题有了“破冰”的外部力量。

  战略引援

  自9月13日开市起停牌,10月8日复牌,青岛海尔此次引入KKR的重大战略资产重组历时近1个月。

  青岛海尔公告显示,该公司将以11.29元/股,向KKR发行2.995亿~3.053亿股青岛海尔股票;若在发行日前,该公司已通过和公告的股权激励计划发生行权,则向KKR非公开发行募集的资金总额将由33.82亿元相应调整至不超过34.47亿元。

  如同青岛海尔回复《中国经营报》所称,KKR将成为青岛海尔的“战略股东”,而梁海山接替杨绵绵出任青岛海尔董事长烧的“第一把火”,也堪称战略引援。

  青岛海尔的公告显示,引入KKR之前,海尔集团为青岛海尔的实际控制人,直接持有公司19.89%股权,并通过子公司海尔电器国际股份有限公司(下称“海尔国际”)持有青岛海尔23.34%的股权;通过一致行动人青岛海尔创业投资咨询有限公司(下称“海尔创投”)持有青岛海尔2.98%股权,合计控制青岛海尔46.21%股权。

  而引入KKR之后,尽管海尔集团及其一致行动人持有青岛海尔股权不低于40.81%,海尔集团仍为控股股东,但创业30年来,这也是海尔第一次引入战略股东。

  “2012年底以来,公司进入网络化战略阶段,向网络化平台型企业方向转型。在转型的过程中,为加速成为全球家电行业的引领企业,公司开始寻找符合自身战略发展需要,拥有全球一流资源的战略合作伙伴和投资者。经过与一些潜在合作伙伴的接触和评估后,公司最为认同KKR的投资理念和外部资源,因此选择KKR作为公司战略投资者。”海尔集团文化中心外宣负责人回复称。

  股权纽带

  在为何选择KKR的问题上,青岛海尔称,“为了抓住并充分利用产业发展的契机,更好落实网络化、全球化发展战略”,引入KKR“使双方以股权投资为纽带,在全球家电领域内开展战略合作,以满足公司落实发展战略的资源诉求并促进公司尽早实现战略转型,从而进一步巩固本公司在全球家电行业的领先地位。”

  海尔集团的回复还表示:“投资者拥有的资源能够给海尔带来的价值,以及投资者秉持的理念和目标是否与海尔相一致,是海尔所关注的。未来,家电行业的趋势是智能化、网络化和物联化,海尔要做平台型企业,需要跨行业、跨地域、多层次的外部资源和助力。”

  显然,作为海尔“少帅”,梁海山已经意识到仅靠海尔集团自己的实力,海尔实现其全球化、网络化和智能化的转型,相当不易。

  数据也证明了这些。海尔集团早在2004年即实现了营收额破1000亿元,但截至2012年,海尔集团全球营收额1631亿元,青岛海尔作为海尔集团旗下最主要的家电平台,2012年营收约798.57亿元,而同为家电企业的格力电器等公司已突破营业额1000亿元。

  “企业发展到一定阶段后,股权的多元化会带来更大的发展空间。此次KKR入股,不仅带来资金,而且将决策风险分散化,并对未来的制度改革带来了便利性。”中国电子商会副秘书长陆刃波说。

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